01. Песенка друзей02. Песенка мушкетёров
03. А мне летать охота
04. Мы бедные овечки
05. 33 коровы
06. Если добрый ты
07. Улыбка
08. Дуэт Пончика и Сиропчика
09. Песенка охраны
10. Мы маленькие дети
11. Песенка мамонтенка
12. Песня Львенка и Черепахи
13. Облака
14. Дуэт черного кота и пирата
15. Снежинка
16. Кто ходит в гости по утрам
17. Первая песня разбойников
18. Первая песня Козы
19. Два веселых гуся
20. Лев и брадобрей
21. Елочка
22. Гвардейцы кардинала
23. Не волнуйтесь понапрасну
24. Частушки бабок-Ежек
25. Песенка о лете
26. Кабы не было зимы
27. Вторая песня Пса
28. Песенка бандита
29. Песенка Умки
30. Вторая песня разбойников
31. Романс черепахи Тортиллы
32. Где водятся волшебники
33. Песня царевны Забавы
34. Непогода
35. Неприятность эту мы переживем
36. Пугательная
37. Человек собаке друг
38. Слоненок
39. Ты да я да мы с тобой
40. Первая песня диких гитар
41. Вторая песня Козы
42. Песня Красной Шапочки
43. Песня Дуремара
44. Дуэт короля и принцессы
45. Три белых коня
46. Песенка Кэт
47. До чего дошел прогресс
48. Песня Золушки и Принца
49. Дуэт Принцессы и Трубадура
50. Здравствуй детство