CD1
01. Баллада о волке
02. Ведьма-ночь
03. На кровавом ристалище
04. Видение
05. Невеста сентября
06. Всё о чём ты мечтаешь
07. Ненавистная стерва-печаль
08. Губ твоих лепестки
09. Дождь в январе
10. Великий бабник
11. Моя роза
12. Улетай
13. Этот мир
14. Обращение к Богу
15. Бродяга я
16. Дальняя дорога
17. Моя Звезда или Надо жить
18. Календарик
19. Ночь
20. Я отмотал и вышел на свободу
21. Билетик на Адлер
22. Карты
23. Корешок мой Сенечка и я
24. На Покровке
25. Блатные куплетики из 80-х
26. За туманом
27. Дорога
28. Ночь
29. Седой дым
30. Спокойной ночи, господа
31. Юность
32. Бес в ребро
33. Майские страдания
34. Носок и бюстгальтер
35. Шахматы
36. Смелый червяк
37. Первопроходцы
38. Платье в горошек
39. Три девицы
40. Токарь
41. Моё второе я
42. О молчании
43. Лагерная
44. Воркута
45. История о вреде пьянства
46. Радиация (Чувствую с напарником)
47. Дым кольцами
48. Дороги бродяг
49. Тельняшка
50. Как-то раз пошли на дело
51. Пошел по этапу Босяк
52. Мы, так рады вам!
53. Ночь начинается
54. Посвящение Одессе
55. Про карты и Вовку
56. Королева
57. Песенка о себе
58. Наши дороги
59. Осень листья бросила
60. Плывут облака над Россией
61. Память
62. Одиночество
63. 30-е лето
64. Друг мой, Миха
65. Налей вина
66. Братишка (Индус)
67. Человек в телогрейке-2
68. Без работы
69. Раз купил (Л. Камский)
70. ВОХР
71. Танечка
72. Очередь в СИЗО
73. Родина (И. Ратушинская)
74. Облака
75. О нём (В. Сендерову)
76. Мышонок
77. Журавли улетели
78. Я по тебе скучаю
79. Заплутали мишки
80. Вьюга
81. Вьюжится от холода ночь
82. Наливай, поговорим
83. Показания невиновного
84. Песня дальнобойщика
85. Про петушка
86. Вступление
87. На полпути

CD2
01. Гастроль
02. За жизнь
03. Южная ночь
04. В последний раз
05. Коридоры тянутся
06. Вот и встретились
07. Вечер жизни
08. Взгляд назад
09. Пепел жизни
10. Сказали мне, все песни перепеты
11. Удачи, крадуны
12. Гостиница-Гагаринская
13. Сны во сне и наяву
14. Почтовый воробей
15. Сделал ручкой вослед я трамваю
16. Безбилетник
17. Крадунам-романтикам
18. Мои университеты
19. До свиданья, воля
20. Письмо до дому
21. СИЗО-31
22. Мама, не горюй
23. Централ
24. Рыжий
25. Встречает зона щипача
26. Ночной кошмар
27. Лох в погонах
28. Ретрозарисовка
29. Мотыльком угодил в тенета
30. Осколок ГУЛАГА
31. Карусель воспоминаний
32. Вся жизнь моя разбита пополам
33. Граф
34. Матерям от детей запоздалый поклон
35. Завалило листвой
36. C Фомичом
37. Эх, судьба
38. На Столыпинском вагоне
39. Привезли нас бляди
40. Солнце оседает за бараки
41. Лагеря, лагеря, лагеря
42. Марта
43. Побег
44. На решётке ржавчина
45. Волчица
46. Бывший смертник
47. Устал я ждать
48. Самокрутку заверну
49. С далёких, северных широт
50. Поездка в Москву
51. Сухумский эпизод
52. А куда деваться
53. Я не грабил людей
54. Воробей
55. Изболелась душа
56. Осень
57. Ты продала меня
58. Не везёт
59. Попутчики
60. Тишина
61. Скоро сорок лет
62. Ты продала меня (вариант)
63. Наливай
64. Я один
65. Не везёт во всём
66. Попутчики
67. Глухая стена
68. Ты приди и меня спаси
69. Пролетают года
70. Наливай до краёв
71. В наряде из жёлтых листьев
72. Воробей
73. И снова в горле ком
74. Как же я по тебе скучаю
75. Осень (Памяти Мамы)
76. Зима
77. Семь дней (Песня Зайцева)
78. Поблекшая от слёз
79. На пр.Строителей (Учителю по жизни - Медведю)
80. Когда это было
81. Не ругайся родная (Посвящение Ждановичу)
82. Стройбат (Посвящение Кузьмину)
83. Сомкнувши плечи
84. Нам командуют, вперёд
85. Ой как вчера
86. Сон (Портрет работы Пабло Пикассо)
87. Сегодня встретил друга я