01. Чёрные глаза (Ю. Морфесси)
02. Если можешь, прости (И. Юрьева)
03. Утомлённое солнце (П. Михайлов, Джаз оркестр п/у А.Цфасмана)
04. Кумпарсита (Оркестр)
05. Осень (В. Козин, танго-ансамбль п/у Я. Хаскина)
06. Былое увлеченье (К. Шульженко и джаз-оркестр п/у К. Шульженко)
07. Татьяна (П. Лещенко)
08. Твоё имя (Оркестр)
09. Танго 'Магнолия' (А. Вертинский)
10. Цыганская скрипка (Мильва)
11. Маша (В. Козин)
12. La Paloma (Оркестр)
13. Дождь идёт (Ёити Сугавара)
14. Уединённый уголок (Вокальный ансамбль)
15. Скажите, почему (П. Лещенко)
16. До свидания, любимый (Оркестр)
17. Лунная рапсодия (Л. Утесов, Государственный эстрадный оркестр п/у Л. Утесова)
18. El Choclo (Катарина Валенте)
19. Дружба (В. Козин)
20. Брызги шампанского (Оркестр п/у А. Полонского)
21. Синяя рапсодия (П. Лещенко)
22. Для тебя (Оркестр п/у А. Полонского)
23. Ревность (Оркестр)
24. Тайна (Л. Утесов, Джаз-оркестр п/у Л. Утесова)
25. Моё последнее танго (П. Лещенко)
26. Люблю (Г. Виноградов, оркестр п/у Е. Розенфельда)
27. Грежу о танго (Оркестр)